Наруто 1-2 сезон

Коноха столкнулась с нападением 9-хвостого лиса, который мог уничтожить целую деревню. Лидер запечатал создание, пожертвовав собственной жизнью. С ужасных событий проходит много лет, Узумаки Наруто хочет стать сильнейшим хокаге из-за одиночества. Другие дети не играют с ним, хотя мальчик не знает правду, в его теле находится запечатанный монстр. Хочет доказать свою значимость и силу, поэтому верит одному из шиноби. Тот сообщает о секретной технике, Наруто доверяется, не понимая, что его использовать.
Учитель Ирука приходит на помощь и спасает ученика, ему удалось овладеть техникой теневого клонирования и одолеть предателя. Этот поступок позволил получить титул генина и выпуститься из академии. Формируются команды, которые будут состоять из трёх человек. Узумаки радовался, когда узнал, что напарницей оказалась Сакура. Влюблён в девушку, однако сталкивается с постоянными отказами. Последним участником стал лучший ученик. Саске лишился семьи и намеревается отомстить родному брату. Их наставником назначили Какаши, прежде никому удавалось пройти его вступительное задание. В случае провала троица не сможет быть ниндзя, поэтому выкладываются на максимум.